После войны с лордом Волан де Мортом прошло время. Все знакомые Гарри Поттера, уже давно выпустились из Хогвартса и школа закрылась на реставрацию. Реконструкция школы прошла успешно и замок вернулся в свой прежний облик. Теперь Хогвартс вновь распахнул свои могучие дубовые двери перед новыми студентами и профессорами. Директором школы была назначена выпускница Лилиан Фрейд. Совы с приглашениями об учёбе и преподавании посланы по всему миру. В связи с реконструкцией многие юные волшебники не учились магии, поэтому было решено набирать студентов разных возрастов на 1 курс.

Среди поступивших студентов и профессоров, есть личности с разными необычными чертами. Например, …демоны, вампир, эльф. Род  Малфоев снова в Хогвартсе, а именно сестра Драко, юная  волшебница Эмили Малфой.
Учебный год стартует на Рождество, потом в Хогвартсе проводится довольно интересный эксперимент с маховиком времени. Все перенеслись из зимы прямиком в весну, в тёплый  свежий апрель.

Но столь прекрасная картина омрачена ужасными событиями. На территории Запретного леса объявляется Король Демонов,  который по совместительству приходится отцом одного из студентов факультета Слизерин,  Неро Сайкеса. Студенты попадают в Больничное крыло, но благодаря профессору Снейпу и профессору Гримм все живы-здоровы. На поиски демона отправляется декан Слизерина профессор Регнар, в которой течёт эльфийская кровь.